一、发展现状：技术、市场与场景的三重突破  

（一）核心技术：全栈自研实现关键跨越  

我国具身智能已形成“大脑—小脑—躯体”协同发展的技术体系，关键领域突破不断。硬件端，高自由度仿生关节与高功率密度电机成为核心亮点：“行者泰山”人形机器人搭载二十余个高自由度关节，最高移动时速达4米/秒，既能灵活爬楼，也能完成太极拳等复杂动作；众擎机器人T800的关节峰值扭矩达到450N・m，综合运动性能超过九成成年男性。软件算法层面，大模型与运动控制的融合日渐深入，“行者泰山”接入DeepSeek大模型后，可实现自然语音交互与意图理解；北京“具身天工2.0”则通过大模型完成任务拆解与路径规划，无需人工干预即可实现自主避障和智能导览。与此同时，Gazebo、IsaacSim等仿真引擎的成熟，构建起“虚拟训练—现实执行”的闭环模式，大幅降低了实体机器人的部署成本与风险。  

（二）产业规模：千亿赛道加速成型  

2025年，我国具身智能市场规模达到52.95亿元，占全球市场份额的27%，相关企业数量突破150家，行业整体已跻身全球第一梯队。规模化量产能力逐步落地，某头部企业的第5000台人形机器人正式下线，优宝特凭借亿元级批量订单启动智能化产线建设，同步完成近亿元A轮融资。产业链协同效应持续释放，深圳南山区已实现80%核心零部件40公里半径内本地化供应，优宝特与中科海微等企业联手打造“本体制造+软件开发+智能大脑”的全栈合作模式。政策层面的支持同样给力，《人形机器人创新发展指导意见》明确提出，到2027年要形成安全可靠、自主可控的产业链体系，为行业发展指明了方向。  

（三）应用场景：从试点示范到规模落地  

工业领域成为具身智能落地的核心场景。无锡某汽车工厂通过“柔性产线+具身AGV”的组合，将产线重构周期从传统的数天压缩至3小时；优必选机器人在新能源车企完成装配、质检等工序的实操实训，作业效率达到人工的30%-40%，有效减轻了重复劳动强度。公共服务领域多点开花，“行者泰山”已广泛应用于展会接待、地铁巡检等场景，合肥多所小学引入具身智能助教机器人，春晚舞台上机器人伴舞的创新呈现也让大众感受到技术魅力。家庭服务与医疗康养领域尚处于培育阶段，千寻智能机器人已实现衣物自动折叠等单一任务突破，但跨场景、多任务的处理能力仍需进一步提升。  

（四）产业链体系：全链条协同格局基本形成  

来源：网络

我国已构建起覆盖“上游核心零部件—中游本体制造—下游应用服务”的完整产业链，区域集群化发展态势日益明显。  

上游核心零部件领域，国产化替代进程持续提速。绿的谐波的谐波减速器全球市占率稳居第二，2025年为特斯拉Optimus交付1万套定制产品，国内市场占有率超过60%；汇川技术的伺服系统以28.2%的市占率领跑国内市场，其电机扭矩控制精度达到0.01Nm，已成功切入优必选、小米等头部企业供应链；卧龙电驱2025年前10个月向优必选交付20万台关节电机，响应速度仅需0.01秒。曾经制约行业发展的六维力传感器、空心杯电机等薄弱环节，近三年性能实现质的飞跃，逐步打破了外资垄断的局面。  

中游本体制造呈现“全栈自研+集成创新”两条路径并行的格局。苏州吴中区集聚了科沃斯、追觅科技等行业龙头，“吴中造”服务机器人产量占全国比重超六成，鹿明机器人的“鹿小明”人形机器人已实现规模化量产；深圳南山区则聚焦高端机型研发，众擎机器人完成世界首例人形机器人前空翻，优必选在极氪工厂开展多机协同实训，验证工业场景的规模化应用。头部企业普遍采用“本体+软件+大脑”的合作模式，例如优宝特联合中科海微构建技术闭环，其双子智擎GeminiBotA1实现四维空间规划与0.01毫米级感知技术突破，应用于CNC车间后，作业效率较传统设备提升35%。  

下游应用服务领域催生了专业化分工。系统集成商针对不同行业场景提供定制化解决方案，既有无锡汽车工厂的柔性产线改造，也有南山公安系统的智能巡检部署；公共服务领域形成“政府引导+企业落地”的良性模式，吴中区成立产业专班面向全社会征集百余条场景需求，南山区通过“揭榜挂帅”机制，推动机器人在消防、电力等特殊领域的应用。与此同时，仿真测试、运维服务等配套环节快速发展，MATRiX等开源平台降低了中小企业的技术门槛，加速了从创意到量产的转化周期。  

二、未来趋势：技术、生态与场景的深度演进  

（一）技术发展：通用化与精准化双向发力  

未来，具身智能技术将朝着“通用化+精准化”的方向持续演进。“大脑”技术将重点突破群脑协同计算与边缘端低功耗推理的核心瓶颈，“小脑”技术则聚焦柔顺控制、动态平衡算法的优化升级，灵巧手、高精度传感器、专用芯片等核心零部件的国产化替代进程将进一步加快。具身智能体将从当前的“场景专用型”向“跨域通用型”跨越，通过百万级真实场景行为数据的训练，实现技能的快速迁移——比如从工业装配场景快速适配家庭服务、医疗辅助等多元化需求。  

（二）产业生态：政产学研用形成闭环  

“机器人即服务（RaaS）”的商业模式将重塑行业逻辑，企业将从单一的设备销售转向“设备+服务+运维”的场景化收费模式，这一转变将加速技术迭代，同时推动单位成本下降。创新平台的赋能作用将更加凸显，全国已布局的4处具身智能创新中心，将通过开源技术、共享数据等方式推动行业协同进步。山东、深圳等区域产业集群将依托本地制造业基础与政策优势，形成差异化发展格局。国际市场方面，国产具身智能机器人凭借性价比优势，将进一步拓展海外市场，沙特、东南亚等新兴市场已表现出明确的采购意愿，行业的国际合作与技术竞争将同步加剧。  

（三）场景渗透：梯度拓展与定制化适配  

具身智能的场景渗透将呈现“梯度化+定制化”的特征。工业领域将从单一工序替代向全流程智能化覆盖升级，物流仓储、精密制造等场景将引入群体协同具身机器人；民生领域将聚焦养老助残、智慧文旅、个性化教育等刚性需求，开发针对性的定制化解决方案。极端环境应用将加速落地，在消防搜救、深海探测、太空探索等高危场景中，具身智能机器人将逐步替代人工执行核心任务，成为培育新质生产力的重要载体。  

三、中企规划院建议  

作为专注产业研究与规划的专业机构，结合具身智能行业的发展规律与实践经验，中企规划院提出三点发展建议：  

一是构建核心技术协同攻坚体系。以龙头企业为主体，联合高校、科研院所组建创新联合体，针对关节电机、具身操作系统、专用传感器等“卡脖子”技术设立攻关专项，采用“揭榜挂帅”“赛马机制”等方式加速技术突破。同时，依托成熟的仿真引擎搭建国家级测试验证平台，为技术转化提供支撑，降低商业化风险。  

二是打造场景驱动型产业生态。在长三角、珠三角等制造业密集区域，布局10个以上规模化应用示范基地，重点培育工业巡检、智慧康养、物流协同等细分场景的龙头企业。通过政府购买服务、场景开放试点等方式，引导具身智能机器人进入公共服务领域，加速商业化验证与模式成熟。  

三是建立全链条协同支撑机制。加快完善人形机器人的安全标准、数据治理规范与行业准入规则，为行业健康发展筑牢制度基础。设立省级产业引导基金，重点支持中小企业的核心技术转化与创新型企业培育。推动核心零部件企业纳入头部本体厂商的供应链体系，构建“本体制造—软件开发—场景服务—运维保障”的完整产业生态，助力形成万亿级具身智能产业集群。