在“十五五”规划中，培育新兴支柱产业被定位为构建现代化产业体系的战略核心，其关键意义在于为高质量发展提供强劲的新增长引擎，直接推动多个万亿级市场实现爆发式增长。根据《建议》部署，国家将重点打造新能源、新材料、航空航天、低空经济等已具备产业化基础的新兴支柱产业，加速其集群化发展。这不仅是推动经济结构升级的重要抓手，更是通过科技与产业深度融合，塑造新质生产力、增强全球竞争力的关键举措。这些产业蓄势发力，预计未来十年所创造的新增规模将相当于再造一个中国高技术产业，成为引领经济增长、支撑“十五五”良好开局的关键动力。  

一、新能源：从“千瓦”到“千瓦时”  

如今，“新能源”的内涵已远超单一的光伏板或风机，它演变为一个贯穿“产能、储能、输送、应用”全链条的综合性生态系统。它不仅包括太阳能、风能、生物质能等可再生能源的利用，也强调新型储能技术（如锂电池、钠离子电池、液流电池等）的规模化应用、智能电网的构建等。其战略意义在于保障国家能源安全、实现“双碳”目标并革新交通领域的基石。  

发展现状：规模领先，消纳承压  

我国新能源装机规模持续保持全球领先。截至2024年底，累计装机容量达14.1亿千瓦，风电、光伏装机量均居世界第一，并已提前完成2030年装机目标。全年新增装机中，新能源占比达83%，成为新增电源主体。据预测，“十五五”期间年新增装机将维持在3亿千瓦左右。  

图1.1 2020-2030年中国新能源行业市场规模、增速及预期

与此同时，电力系统消纳能力面临考验。由于“发-用”资源与负荷中心地域分布不匹配、储能设施建设滞后等原因，局部地区弃风弃光现象仍存，系统平衡与调峰压力增大，制约了发电潜力的充分发挥。  

图1.2新能源消纳压力原因

技术创新：聚焦效率与系统平衡  

产业技术突破主要围绕提升转化效率与增强系统灵活性展开。在产能侧，钙钛矿电池技术因其高效率与柔性应用潜力，正推动光伏技术迭代；小型模块化核反应堆（如“玲龙一号”）为电力系统提供了稳定的低碳基荷电源。在用能侧，氢燃料电池与固态电池技术的进步，正推动交通等领域深度脱碳。  

储能是提升系统消纳能力的关键。目前，磷酸铁锂电池因其安全性主导电化学储能市场，钠离子电池也已步入产业化初期。面向更长时、更大规模的储能需求，全钒液流电池、压缩空气储能等技术成为重要发展方向。  

未来趋势：系统协同与价值重构  

未来五年，产业发展重心将从对装机数量的追求，转向提升整个电力系统的安全经济性。产业竞争力的核心将更多体现为系统的灵活调节能力、高比例新能源接入下的稳定运行能力，以及“源网荷储”一体化协同能力，不再单纯比拼简单的“千瓦”级装机数字，而是考核“千瓦时”级消纳水平。这意味着产业价值将更多向系统集成、运营管理与综合服务环节延伸。  

二、新材料：“国产化”大有进展  

新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料，是所有新兴产业和未来产业的物质基础。根据《新材料产业发展指南》，主要分为先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类，涵盖高性能纤维、特种合金、第三代半导体材料、超导材料、前沿生物医用材料等。  

发展现状：规模增长与结构短板并存  

我国新材料产业规模增长迅速，2024年总产值已突破8万亿元。然而，产业结构性矛盾突出，约30%的关键高端材料仍依赖进口，在高端半导体材料、航空发动机高温合金、高性能碳纤维等领域存在明显短板，国产化替代需求迫切。  

图2.1 2014-2025年中国新材料行业市场规模及增速

技术进展：多领域取得阶段性突破  

第三代半导体材料：12英寸硅片已实现量产并应用于成熟制程，但在先进制程所需的高端产品方面，性能与国际领先水平仍存在差距。  

高端光刻胶：已在KrF/ArF等中高端品类实现量产，但用于极紫外光刻（EUV）的最高端产品尚处于研发阶段。  

航空发动机单晶叶片：国产DD6等型号叶片已实现军用装机，但在使用寿命、可靠性等指标上仍需持续攻关。高端民用叶片国产化率不足10%，中国商飞要求C919大飞机国产发动机叶片国产化率将于2027年达50%。  

未来趋势：国产化深化与研发模式转变  

“十五五”时期，新材料产业将在更多关键领域实现从“有”到“好”的突破，部分细分领域有望达到国际先进水平。同时，研发模式正经历变革，“材料基因工程”、人工智能辅助设计等新方法的广泛应用，有望大幅缩短新材料研发周期，提升对下游产业技术迭代的响应速度。  

三、航空航天：商业航天与大飞机同飞  

“航空”与“航天”在“十五五”规划中并重。从定义来看，“航空”指载人或不载人的飞行器在地球大气层中的航行活动；“航天”指载人或不载人的航天器在地球大气层之外的航行活动，又称空间飞行或宇宙航行。“航空航天”是国家综合国力的象征，也是拓展人类生存发展空间、保障国家安全的战略制高点。  

发展现状：双轮驱动格局形成  

目前，我国航空航天已形成国家重大工程与商业市场双轮驱动的格局。一方面，C919大飞机、载人航天等国家项目稳步推进C919客机已累计交付22架，进入初步产业化阶段。另一方面，商业航天快速发展，为抢占轨道与频率资源，大规模卫星星座计划正带动制造与发射需求激增。从两大细分市场来看，据中产研数据，2025年我国航空装备制造产业市场规模将达到6017亿元，未来五年年均复合增长率约为14.05%，2029年有望突破万亿元大关，达到10180亿元；据《中国商业航天产业研究报告》报告，2025年我国商业航天产业规模达到2.5-2.8万亿元，年均复合增长率20%以上。需要说明的是，目前商业航天领域尚未形成统一的市场统计标准，也缺乏公认的产业数据测算模型，因此相关规模数据在未来仍可能存在较大调整。  

图3.1 中国航空航天产业竞争情况

图3.2 2018-2029年中国航空制造业市场规模、增速及预期  

技术突破方向：航空渐进式国产替代、航天降本增效  

航空与航天领域呈现不同的技术发展方向。航空领域遵循从易到难的国产化替代逻辑：从机体结构到机载系统，最终攻克航空发动机，旨在实现产业链的自主可控。  

航天领域的技术创新则集中于降低成本与提高发射效率。可回收火箭、液氧甲烷发动机、电磁发射等技术的开发与应用，主要目标是支撑未来高频次的发射需求。  

未来五年：产业化放量与能力建设  

未来五年，C919大飞机将进入产能爬坡与供应链国产化率提高的关键阶段，计划逐步打破全球商业客机市场被波音、空客双寡头垄断的格局。商业航天将进入高密度发射期，为维护已申报的星座资源，年均卫星发射量将达千颗级别。与之配套的发射工位等地面基础设施能力同步加快建设，以支撑产业规模化发展。  

四、低空经济：安全与适航并重  

低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，由相关空域+低空飞行器共同构成。其核心是电动垂直起降飞行器（eVTOL）、工业无人机和消费级无人机等在物流、载人交通、应急救援、农业植保、城市管理等场景的应用。  

发展现状：政策推动与产业培育  

在空域管理改革等政策推动下，中国低空经济正从试点探索走向规范化发展。根据赛迪顾问数据，2023年我国低空经济规模达5059.5亿元，同比高增33.8%；预计到2026年有望突破万亿元，2021-2026年CAGR约29.6%。目前，产业生态初步形成，工业级无人机已实现广泛应用；eVTOL头部企业已获得型号合格证并开展试点；低空通信、起降场等基础设施开始建设。  

图4.1 2021-2026年中国低空经济市场规模、增速

图4.2 2021-2026年中国eVTOL行业规模、增速 

技术创新：核心突破方向为动力与智能控制  

动力系统：提升能量密度是延长航时的关键。固态电池（如能量密度达500Wh/kg的实验室样品）和氢燃料电池是主要发展方向，后者已在无人机上实现长航时验证。  

智能控制：依赖高性能国产AI芯片提供的机载算力，飞行器的自主感知与决策能力得到提升，这是实现复杂场景安全运行的基础。  

未来趋势：应用深化与生态构建  

低空经济将聚焦于特定场景的商业化落地。eVTOL将在局部区域开展载人运输的先行先试；无人机应用将覆盖更多城市复杂场景。同期，空域精细化管理、专用适航标准、基础设施网络等产业支撑体系的完善，将是该产业可持续发展的关键。  

表5.1四大新兴支柱产业对比分析